DMF産業チェーン

DMF（化学名 N,N-ジメチルホルムアミド）は、化学式 C3H7NO で表される有機化合物で、無色透明の液体です。DMFは現代の石炭化学産業チェーンにおいて経済的付加価値の高い製品の一つであり、幅広い用途を持つ化学原料であるとともに、幅広い用途を持つ優れた溶剤でもあります。DMF は、ポリウレタン (PU ペースト)、エレクトロニクス、人造繊維、医薬品および食品添加物産業などで広く使用されています。DMF は、水およびほとんどの有機溶媒と混合できます。

DMF産業の発展状況

国内の DMF 供給側から見ると、供給は変化しています。統計によると、2021年の国内DMF生産能力は87万トン、生産量は65万9,800トン、能力換算率は75.84％となっている。2020 年と比較して、2021 年の DMF 業界は生産能力が低下し、生産量が増加し、設備利用率が高くなります。

2017～2021年の中国のDMF能力、生産量、能力転換率

出典：公開情報

需要面から見ると、DMFの見かけの消費量は2017年から2019年にかけてわずかながら着実に増加し、2020年には新型コロナウイルス感染症の影響によりDMFの消費量が大幅に減少し、業界の見かけの消費量は2021年に増加します。統計によると、2021年の中国のDMF産業の見かけの消費量は529,500トンで、前年比6.13％増加しました。

2017年から2021年までの中国におけるDMFの見かけの消費量と成長率

出典：公開情報調べ

下流の需要構造を見ると、ペーストが最大の消費地となっている。統計によると、2021年の中国のDMF下流需要構造では、PUペーストがDMFの最大の下流用途であり、59%を占め、バッグ、アパレル、靴、帽子などの産業のターミナル需要があり、ターミナル産業はより成熟している。

2021年の中国DMF産業セグメンテーションの適用分野が占める割合

出典：公開情報

DMF のインポートとエクスポートのステータス

「N,N-ジメチルホルムアミド」税関コード「29241910」。輸出入状況から見ると、中国のDMF産業の過剰生産能力は、輸出が輸入をはるかに上回っており、2021年のDMF価格は大幅に上昇し、中国の輸出額は増加した。統計によると、2021年の中国のDMF輸出量は13万1400トン、輸出額は2億2900万ドルとなっている。

2015-2021年の中国DMF輸出数量と金額

出典: 税関総署、華京工業研究院調べ

輸出分布に関しては、中国の DFM 輸出量の 95.06% がアジアです。統計によると、2021年の中国のDFM輸出の輸出先分布上位5位は韓国(30.72%)、日本(22.09%)、インド(11.07%)、台湾、中国(11.07%)、ベトナム(9.08%)となっている。

2021年の中国のDMF輸出先分布（単位：％）

出典: 税関総署、華京工業研究院調べ

DMF業界の競争パターン

競争パターン (容量別) に関しては、業界の集中度は高く、CR3 は 65% に達しています。統計によると、2021年時点でHualu Henshengは33万トンのDMF生産能力を備え、国内トップのDMF生産能力を有しており、現在国内市場シェアは33％以上で世界最大のDMFメーカーとなっている。

2021年の中国DMF産業市場の競争パターン（容量別）

出典：公開情報調べ

DMF業界の今後の発展動向

1、価格は引き続き高値上昇、または調整される

2021年以降、DMFの価格は急激に上昇しています。2021年のDMF価格は平均13,111元/トンで、2020年と比較して111.09%上昇しました。2022年2月5日のDMF価格は17,450元/トンで、歴史的な高水準でした。DMF スプレッドは上向きに変動しており、大幅に増加しています。2022年2月5日、DMFスプレッドは12,247元/トンとなり、過去の平均スプレッドレベルを大幅に上回りました。

2、供給側は短期的には限られており、長期的にはDMF需要は回復し続ける

2020年、新型コロナウイルスの流行の影響を受け、DMF消費量は大幅に減少し、浙江省江山市は供給側に18万トンの生産能力を喪失した。2021年、国内疫病の影響が弱まり、靴、バッグ、衣類、家具製造業の需要が回復し、PUペーストの需要が高まり、それに応じてDMF需要が増加し、年間見かけ上のDMF消費量は529,500トンで、前年比6.13％増加した。年中。前年同期比は6.13％の成長。新型コロナウイルス感染症の影響が徐々に弱まり、世界経済が回復に向かい、DMF需要は引き続き回復し、DMF生産は2022年と2023年に着実に増加すると予想されている。