プロピレンオキシド、スチレン、アクリロニトリル、エチレンオキシドなどのポリエーテルの主原料は石油化学製品の下流誘導品であり、その価格はマクロ経済や需給状況の影響を受け、頻繁に変動するため、コストコントロールがより困難となっています。ポリエーテル産業。プロピレンオキシドの価格は、新たな生産能力の集中により2022年に下落すると予想されていますが、他の主要原料からのコスト抑制圧力は依然として存在します。

ポリエーテル業界のユニークなビジネスモデル

ポリエーテル製品のコストは主にプロピレンオキシド、スチレン、アクリロニトリル、エチレンオキシドなどの直接原料で構成されています。上記の原料サプライヤーの構造は比較的バランスが取れており、国有企業、民間企業、合弁企業がすべて占めています。生産規模の一定割合を占めるため、企業の上流の原材料供給市場情報がより透明になります。業界の下流においては、ポリエーテル製品の応用分野は多岐にわたり、顧客の需要も大量、分散、多様化する特性を示しており、業界は主に「販売による生産」のビジネスモデルを採用しています。

ポリエーテル産業の技術レベルと技術的特徴

現在、ポリエーテル業界の国家推奨標準は GB/T12008.1-7 ですが、各メーカーは独自の企業標準を実装しています。異なる企業が同じ種類の製品を生産しても、配合、技術、主要設備、プロセスルート、品質管理などの違いにより、製品の品質と性能の安定性に一定の違いが生じます。

しかし、業界の一部の企業は、長期にわたる独自の研究開発と技術蓄積を通じて重要なコア技術を習得し、一部の製品の性能は海外の同様の製品の先進レベルに達しています。

ポリエーテル産業の競争パターンと市場化

(1) ポリエーテル産業の国際競争パターンと市場化

第13次5カ年計画期間中、世界のポリエーテルの生産能力は全般的に増加しており、生産能力拡大の中心はアジアに集中しており、その中でも中国が最も急速に能力拡大を行っており、世界の重要な生産・販売国となっている。ポリエーテルの。中国、米国、欧州は世界の主要なポリエーテルの消費国であると同時に、世界の主要なポリエーテルの生産国でもある。生産企業の観点から見ると、現在、世界のポリエーテル生産ユニットは大規模であり、主に BASF、コストコ、ダウケミカル、シェルなどのいくつかの大手多国籍企業の手に集中して生産されています。

(2) 国内ポリエーテル産業の競争パターンと市場化

中国のポリウレタン産業は 1950 年代後半から 1960 年代前半に始まり、1960 年代から 1980 年代前半までは初期段階にあり、1995 年のポリエーテル生産能力は年間 10 万トンにすぎませんでした。2000 年以降、急速な発展を遂げ、国内のポリウレタン産業の中で、中国では多数のポリエーテル工場の新設および拡張が行われ、生産能力は継続的に拡大しており、ポリエーテル産業は中国で急速に発展する化学産業となっている。ポリエーテル産業は、中国の化学産業の中で急速に成長している産業となっています。

ポリエーテル業界の利益水準の推移

ポリエーテル産業の利益水準は主に製品の技術内容と下流用途の付加価値によって決まり、また原材料価格の変動などにも影響されます。

ポリエーテル業界の中でも、規模、コスト、技術、製品構造、経営の違いにより、企業の利益水準は大きく異なります。強力な研究開発能力、優れた製品品質、および大規模な事業を備えた企業は、通常、高品質で高付加価値の製品を生産する能力により、強力な交渉力と比較的高い利益レベルを持っています。それどころか、ポリエーテル製品は同質競争の傾向にあり、利益水準は低い水準にとどまるか、さらには低下するでしょう。

環境保護と安全性の強力な監督が業界の秩序を規制します

「第 14 次 5 か年計画」は、「主要汚染物質の総排出量は引き続き削減され、生態環境は引き続き改善され、生態安全保障の障壁はより強固になる」と明確に打ち出している。環境基準がますます厳しくなり、企業の環境投資が増加し、企業は生産効率をさらに向上させ、発生する「3つの廃棄物」を削減し、製品の品質と付加価値を向上させるために、生産プロセスの改革、グリーン生産プロセスの強化、材料の包括的なリサイクルを余儀なくされています。同時に、業界は引き続き、過去の高エネルギー消費、高汚染の生産能力、生産プロセス、生産設備を排除し、クリーンな環境を構築します。

同時に、業界は引き続き、後進的な高エネルギー消費、高汚染の生産能力、生産プロセス、生産設備の廃止を継続し、クリーンな環境保護生産プロセスと先進的な研究開発力を備えた企業が目立つようにし、産業統合の加速を推進する。 、企業が集中的に発展する方向に進み、最終的には化学産業の健全な発展を促進します。

ポリエーテル業界の 7 つの障壁

(1) 技術的・技術的障壁

ポリエーテル製品の応用分野が拡大し続けるにつれて、下流産業のポリエーテルに対する要求も徐々に専門化、多様化、個別化の特徴を示しています。ポリエーテルの化学反応経路の選択、配合設計、触媒の選択、プロセス技術および品質管理はすべて非常に重要であり、企業が市場競争に参加するための中核要素となっています。省エネや環境保護に対する国家的要求がますます厳しくなる中、業界も将来的には環境保護、低炭素、高付加価値の方向に発展していくでしょう。したがって、主要テクノロジーを習得することが、この業界に参入するための重要な障壁となります。

(2) 才能の壁

ポリエーテルの化学構造は非常に微細であるため、分子鎖のわずかな変化が製品の性能に影響を与えるため、製造技術の精度が厳しく、高度な製品開発、工程開発、生産管理能力が求められます。ポリエーテル製品の用途は強力であり、さまざまな用途に合わせた特殊な製品の開発だけでなく、下流の業界製品や専門的なアフターサービスの人材でいつでも構造設計を調整できる能力も必要とされます。

したがって、この業界では専門的および技術的な人材に対する高い要求があり、その人材には確固たる理論的基盤、豊富な研究開発経験、強力なイノベーション能力が求められます。現時点では、しっかりした理論的背景と業界での豊富な実務経験を備えた国内の専門家はまだ比較的不足しています。通常、業界の企業は継続的な人材の導入とフォローアップトレーニングを組み合わせ、自社の特性に応じた人材の仕組みを構築することでコア競争力を向上させます。業界への新規参入者にとって、専門的な人材の不足が参入障壁となります。

(3) 原材料調達の壁

プロピレンオキシドは化学産業の重要な原料であり、危険な化学物質であるため、購入企業は安全生産資格を取得する必要があります。一方、プロピレンオキシドの国内供給者は主に、Sinopec Group、Jishen Chemical Industry Company Limited、Shandong Jinling、Wudi Shinyue Chemical Company Limited、Binhua、Wanhua Chemical、Jinling Huntsman などの大手化学会社です。上記の企業は、下流の顧客を選択する際に、安定したプロピレンオキシドの消費能力を持つ企業と協力することを好み、下流ユーザーとの相互依存関係を形成し、協力の長期的かつ安定性に重点を置いています。新規参入企業がプロピレンオキサイドを安定的に消費する能力がないと、メーカーから原料を安定的に供給してもらうことが困難になります。

(4) 資本の壁

この業界の資本障壁は主に 3 つの側面に反映されています。第 1 に、必要な技術設備への投資、第 2 に、規模のメリットを達成するために必要な生産規模、そして第 3 に、安全および環境保護設備への投資です。製品の置き換えのスピード、品質基準、個別化された下流需要、安全性と環境基準の向上により、企業の投資コストと運営コストは上昇しています。業界への新規参入者にとって、設備、技術、コスト、人材の面で既存企業と競争するには一定の経済規模に達する必要があり、業界にとっては経済的な障壁となっている。

(5) 管理体制の壁

ポリエーテル産業の下流用途は広範囲かつ分散しており、複雑な製品システムと顧客の要求の多様性により、サプライヤーの管理システム運用能力に対する高い要件が求められています。研究開発、試作材料、生産、在庫管理、アフターセールスを含むサプライヤーのサービスにはすべて、信頼できる品質管理システムとサポートのための効率的なサプライチェーンが必要です。上記の管理システムは長期間の実験と多額の設備投資を必要とし、中小のポリエーテルメーカーにとっては大きな参入障壁となっている。

(6) 環境保護と安全柵

中国の化学企業は承認制度を導入しており、化学企業の開業は所定の条件を満たし、同意を得てから生産・運営を開始しなければならない。プロピレンオキシドなどの同社の産業の主原料は有害化学物質であり、この分野に参入する企業はプロジェクト審査、設計審査、試作審査、包括的承認などの複雑かつ厳格な手続きを経て、最終的に関連許可を取得する必要があります。正式に生産する前にライセンスを取得する必要があります。

その一方で、社会経済の発展に伴い、安全生産、環境保護、省エネ、排出削減に対する国の要求はますます高くなっており、小規模で収益性の低いポリエーテル企業の多くは、そのような余裕がなくなるだろう。安全性と環境保護のコストが増大し、段階的に撤退します。安全性と環境保護への投資は、業界に参入するための重要な障壁の 1 つとなっています。

(7) ブランドの壁

ポリウレタン製品の製造は一般にワンタイム成形プロセスを採用しており、原料のポリエーテルに問題が発生すると、ポリウレタン製品のバッチ全体に重大な品質問題が発生します。したがって、ポリエーテル製品の安定した品質は多くの場合ユーザーにとって優先事項です。特に自動車業界の顧客の場合、製品のテスト、検査、認証、選択には厳格な監査手順があり、小規模なバッチ、複数のバッチ、長時間にわたる実験や試用を経る必要があります。このため、ブランドの構築や顧客リソースの蓄積には長期かつ多額の総合的なリソース投資が必要であり、新規参入者がブランディング等において短期的に既存企業と競合することは困難であり、強いブランドの壁。