2022 年上半期の国内エチレングリコール市場は、高コストと低需要のゲームで変動すると予想されます。ロシアとウクライナの紛争を背景に、上半期は原油価格の高騰が続き、原材料価格も高騰し、ナフサとエチレングリコールの価格差が拡大しました。
コストのプレッシャーの下、ほとんどのエチレングリコール工場は負担を軽減しているものの、新型コロナウイルス感染症の蔓延が続いているため、ターミナル需要の大幅な縮小、エチレングリコール需要の引き続きの低迷、港湾在庫の継続的な蓄積、そして新たな一年最高。エチレングリコールの価格はコスト圧力と需給の弱さの間で変動し、年上半期は基本的に1トン当たり4500～5800元の間で変動した。世界的な不況危機の進行により、原油先物の価格変動は縮小し、コスト面の支えが弱まった。しかし、川下ポリエステルの需要は引き続き低迷した。資金の圧迫を受けてエチレングリコール市場は下半期に下落を強め、価格は年初来安値を繰り返した。2022年11月初めには最安値は3740元/トンまで下落した。
新しい生産能力の着実な立ち上げと国内供給の増加
2020年以降、中国のエチレングリコール産業は新たな生産拡大サイクルに入った。統合された装置は、エチレングリコールの生産能力を拡大するための主力です。しかし、2022年には統合型ユニットの生産はほぼ延期され、鎮海石化第2期と浙江石化第3ユニットのみが稼働する予定だ。2022年の生産能力の増加は主に石炭火力発電によるものとなる。
2022年11月末までに、中国のエチレングリコール生産能力は2,458万5,000トンに達し、前年比27％増加し、これには新規石炭生産能力約370万トンが含まれる。
商務省の市場監視データによると、2022年1月から11月まで、全国の電気石炭の日価は1トン当たり891～1016元の範囲内で推移すると予想されている。石炭価格は上半期に大きく変動したが、下半期は横ばい傾向となった。
地政学リスク、新型コロナウイルス感染症、連邦準備制度の金融政策が、2022年の国際原油の強い影響を支配した。石炭価格の比較的穏やかな傾向の影響を受け、コールグリコールの経済的利益は改善されるはずだが、実際の状況は楽観的ではありません。今年の需要の低迷と新規生産能力の集中オンライン生産の影響により、国内のコールグリコールプラントの稼働率は第3四半期に約30％に低下し、年間操業負荷と収益性は市場予想を大幅に下回った。
2022 年下半期に導入される一部の石炭生産能力の総生産量は制限されています。安定操業を前提とすると、2023年には石炭供給側への圧力がさらに高まる可能性がある。
さらに、2023年には多くの新しいエチレングリコール装置の稼働が予定されており、中国のエチレングリコール生産能力の伸び率は2023年も20％程度にとどまると推定されている。

国際金融機関は、2023年も原油の国際価格は高止まりし、コスト高圧力が依然として存在し、エチレングリコールの初動負荷の増加が難しく、国内供給の伸びが制限される可能性があると予測している。ある程度まで。
輸入量を増やすことは困難であり、輸入依存またはさらなる減少
2022年1月から11月までの中国のエチレングリコール輸入量は696万トンとなり、前年同期比10％減少する見通し。
インポートデータをよく見てください。サウジアラビア、カナダ、米国を除く他の輸入国の輸入量は減少した。台湾の輸入量は、

シンガポールなどが大幅に下落した。

一方で、輸入の減少はコスト圧力によるものであり、ほとんどの機器が下落し始めた。一方で、中国価格の低迷が続いているため、サプライヤーの対中輸出意欲は急激に低下している。第三に、中国のポリエステル市場の低迷により、設備の稼働が減少し、原材料の需要が低迷しました。
2022年には中国のエチレングリコール輸入依存度は39.6%に低下し、2023年にはさらに低下すると予想されている。
ＯＰＥＣプラスは今後も減産を続ける可能性があり、中東での原材料供給は依然不足する可能性があると報じられている。コストの圧力により、海外、特にアジアのエチレングリコールプラントの建設を大幅に改善することは困難です。さらに、サプライヤーは引き続き他の地域を優先します。一部のサプライヤーは２０２３年の契約交渉で中国顧客との契約を減らすといわれている。
新たな生産能力に関しては、インドとイランは2022年末から2023年初めに市場投入を計画している。インドの生産能力は依然として主に国内で供給されており、イランの中国への機器輸入の特殊性は比較的限定的である可能性がある。
欧州と米国の需要低迷により輸出機会が制限される
ICIS需給データベースのデータによると、2022年1月から11月までの中国のエチレングリコール輸出量は3万8500トンとなり、前年同期比69％減少する。
輸出データを詳しく見ると、2022年に中国はバングラデシュへの輸出を増やしたが、2021年には主要な輸出先である欧州とトルキエの輸出が大幅に減少する。一方で、海外需要が総じて低迷しているため、一方で、輸送力が逼迫しているため、運賃が高くなっております。

中国の設備がさらに拡大すると、去勢からの脱却が急務となる。渋滞の緩和と輸送能力の増加により、運賃は2023年も下落し続ける可能性があり、これは輸出市場にも恩恵をもたらすだろう。
しかし、世界経済が景気後退サイクルに入ると、欧州と米国の需要が大幅に改善することは難しく、中国のエチレングリコール輸出は制限され続ける可能性がある。中国の売り手は他の新興地域での輸出機会を探す必要がある。
需要の伸び率が供給を下回っている
2022 年のポリエステルの新規生産能力は約 455 万トンとなり、前年比約 7% の成長となる見込みですが、依然として大手ポリエステル企業の拡大がその大半を占めています。当初は今年生産開始予定だった多くの設備が遅れていると報じられている。
2022 年のポリエステル市場の全体的な状況は満足できるものではありません。感染症の継続的な発生は、ターミナルの需要に大きな影響を与えています。国内需要と輸出の低迷により、ポリエステル工場は疲弊している。プロジェクトの開始は昨年の同時期に比べて大幅に減少しています。

現在の経済環境では、市場参加者は需要回復に自信を持っていません。新しいポリエステルの生産能力を予定通りに稼働できるかどうかは、特に一部の小型設備の場合、大きな変数です。2023 年、新規ポリエステル生産能力は年間 400 ～ 500 万トンにとどまる可能性があり、生産能力の増加率は約 7% にとどまる可能性があります。

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