中国市場では、MMAの製造プロセスは6種類近くに発展しており、これらのプロセスはすべて工業化されています。しかし、MMA の競争状況はプロセスによって大きく異なります。

現在、MMA には 3 つの主流の製造プロセスがあります。

アセトンシアノヒドリン法 (ACH 法): これは、成熟した技術と簡単な操作を備えた、最も初期の工業化された生産プロセスの 1 つです。

エチレンカルボニル化法：反応効率と製品品質が高い比較的新しい製造プロセスです。

イソブテン酸化法（C4法）：ブテンの酸化的脱水素反応を利用した製造プロセスであり、原料が入手しやすく、低コストである。

これら 3 つのプロセスに基づいて、次の 3 つの改良された生産プロセスがあります。

ACH 法の改良: 反応条件と装置を最適化することで、収率と製品品質が向上しました。

氷酢酸法：氷酢酸を原料とする製法で、製造過程で3つの廃棄物を排出せず、環境に優しい製法です。

BASF と Lucite のプロセスは、主に企業名で代表され、それぞれの企業の特性に基づいて独自の技術改良を経て、高い特異性と競争上の優位性を備えています。

現在、これら6つの生産工程はいずれも中国国内で10,000トン以上の規模の生産を実現しています。しかし、異なるプロセス間の競争は、それぞれの特性やコストなどの要因により大きく異なります。将来、技術の進歩と市場の発展に伴い、これらの生産プロセスの競争環境は変化する可能性があります。

同時に、2022年9月に、中国科学院プロセス工学研究所が独自に開発した10,000トンの石炭ベースのメタノール酢酸からメタクリル酸メチル（MMA）へのプロジェクトの産業実証ユニットが完成したことに言及することが重要です。正常に起動し、安定して動作し、製品は基準を満たしていました。本装置は世界初の石炭系メタノール酢酸→MMA工業実証装置であり、国内のメタクリル酸メチル生産を石油原料のみから石炭系原料への転換を実現します。

競争環境の変化により、MMA製品の需給環境は変化しており、価格動向は狭い変動を示しています。過去2年間で、中国におけるMMAの最高市場価格は14014元/トンに達し、最低価格は約10000元/トンとなっている。2023年8月時点で、MMAの市場価格は11500元/トンまで下落した。下流の主な代表製品は PMMA で、過去 2 年間の市場価格の変動は弱く、最高価格は 17,560 元/トン、最低価格は 14,625 元/トンです。2023年8月現在、中国PMMA市場の主流価格は14600元/トンで推移している。なお、国産 PMMA 製品は中低価格帯のブランドが中心であるため、製品の価格水準は輸入市場に比べて低い。

1.酢酸 MMA 単位を考慮しないと、エチレン MMA 製造プロセスは過去 2 年間で最も強力な競争力を持っています。

過去 2 年間で、エチレンベースの MMA 製造プロセスは中国市場で最も強い競争力を持っています。統計によると、エチレンベースのMMAの生産コストは最も低く、その競争力は最も強いです。2020年のエチレンベースMMAの理論コストは1トン当たり5530元だったが、2023年1月7月までの平均コストは1トン当たり6088元に過ぎなかった。対照的に、BASF方式の生産コストは最も高く、2020年のMMAコストはトン当たり10765元、2023年1月から8月までの平均コストはトン当たり1万1081元となった。

生産プロセスごとの競争力を評価する際には、プロセスごとの原材料の原単位の違いに注意する必要があります。例えば、エチレン法の原料消費量はエチレン0.35、メタノール0.84、合成ガス0.38であるのに対し、BASF法は本質的にはエチレン法であるが、エチレン消費量は0.429、メタノール消費量は0.387、合成ガス消費量は0.38である。 662立方メートル。これらの違いは、さまざまなプロセスの生産コストと競争力に影響を与えます。

過去数年間のコスト見積もりに基づく、さまざまなプロセスの MMA の競争力のランキングは次のとおりです。エチレン法 > C4 法 > 改良型 ACH 法 > ACH 法 > Lucite 法 > BASF 法。このランキングは主に、さまざまなプロセス間の公共エンジニアリングの違いによって影響を受けます。

将来的には、技術の進歩と市場の発展に伴い、さまざまなプロセスの競争環境が変化する可能性があります。特に酢酸MMAデバイスを考慮しなくても、エチレンMMAは引き続き競争優位性を維持すると予想されます。

2.酢酸法MMAは最も競争力のある製造法として期待される

中国科学院プロセス工学研究所は、世界初の石炭ベースのメタノール酢酸MMA産業実証プラントの開発に成功した。当工場では、メタノールと酢酸を原料として、アルドール縮合、水素添加等の工程を経て、MMA製品の長期安定生産を実現しています。このプロセスは明らかな進歩性を持っており、プロセスが短いだけでなく、原材料が石炭から得られ、明らかにコスト上の利点があります。さらに、新疆中友普匯科技有限公司は年間11万トンの大規模産業設備の導入を計画しており、中国のMMA産業の高度化と発展をさらに促進することになる。従来の石油ベースのMMA製造プロセスと比較して、酢酸ベースのMMAプロセスは環境に優しく、経済的に有利であり、将来のMMA産業の重要な発展方向になることが期待されています。

3.さまざまなプロセスのコスト影響の重みには大きな違いがあります

異なる MMA 製造プロセスのコスト影響の重みには大きな違いがあり、コストに対するさまざまな要因の影響の重みはプロセス技術によって異なります。

ACH MMA の場合、アセトン、メタノール、アクリロニトリルの価格変動はコストに大きな影響を与えます。このうち、アセトンの価格変動はコストに最も大きな影響を及ぼし、26%に達します。一方、メタノールとアクリロニトリルの価格変動は、それぞれコストの57%と18%に影響を与えます。対照的に、メタノールのコストは約 7% にすぎません。したがって、ACH MMA のバリューチェーンを研究する際には、アセトンのコスト変化にさらに注意を払う必要があります。

C4 法 MMA の場合、高純度イソブチレンが最大の変動費となり、MMA コストの約 58% を占めます。メタノールは MMA コストの約 6% を占めます。イソブテンの価格変動は、C4 法 MMA のコストに大きな影響を与えます。

エチレンベースの MMA の場合、エチレンの単位消費量はこのプロセスの MMA コストの 85% 以上を占め、これが主なコスト影響となります。ただし、エチレンの大部分は自社生産の補助装置として生産されており、内部決済は主に原価決済に基づいていることに留意する必要がある。したがって、エチレンの理論上の競争力レベルは、実際の競争力レベルほど高くない可能性があります。

要約すると、MMA 製造プロセスごとに、さまざまな要因がコストに与える影響の重みには大きな違いがあり、特定のプロセス技術に基づいて分析を行う必要があります。

4.将来、どの MMA 製造プロセスが最もコストが低くなるでしょうか?

現在の技術状況では、将来のさまざまなプロセスにおけるMMAの競争力レベルは、原材料価格の変動に大きく影響されるでしょう。いくつかの主要な MMA 製造プロセスで使用される原材料には、MTBE、メタノール、アセトン、硫酸、エチレンなどがあります。これらの製品は自社で購入または供給することができますが、合成ガス、触媒および副原料、青酸、粗水素などはデフォルトで自社供給となり、価格は変わりません。

このうち、MTBEの価格は主に精製油市場の動向変動に従い、精製油価格は原油価格と密接な関係にあります。将来の原油価格の強気な見通しを前提に、MTBE 価格も上昇傾向を示すと予想されており、その上昇傾向は原油よりも強いと予想されます。メタノールの市場価格は石炭価格の動向に応じて変動しており、今後も供給量は大幅に増加すると見込まれています。しかし、産業チェーンモデルの発展は下流の自己使用率の増加につながり、市場における汎用メタノールの価格は上昇し続けると予想されます。

アセトン市場の需給環境は悪化しており、ACH工法による新規プロジェクトの建設が阻害されており、長期的な価格変動は相対的に弱まる可能性がある。エチレンはほとんどが自社供給であり、価格競争力が強い。

したがって、現在の技術状況や原材料価格の変動傾向を考慮すると、将来どの MMA 製造プロセスが最もコストが低いかについてはまだ不確実性があります。しかし、将来の石油や石炭の価格上昇に伴い、メタノールやMTBEなどの原材料の価格も上昇すると予想され、さまざまなプロセスにおけるMMAの競争力レベルに重大な影響を与える可能性があります。競争力を維持するために、メーカーは、生産コストを削減し製品の品質を向上させるために、生産プロセスの最適化と革新を強化しながら、より経済的で効率的な原材料供給チャネルを模索する必要があるかもしれません。

まとめ

中国におけるさまざまなMMAプロセスの競争力ランキングは、今後もエチレンプロセスが引き続き好調であり、次にアクリロニトリルユニットをサポートするACHプロセス、そしてC4プロセスが続くと予想される。ただし、将来的には、企業は産業チェーンモデルで発展し、低コストの副産物や下流でのPMMAやその他の化学製品のサポートによる最も競争力のある運営モードになることに注意する必要があります。

エチレン法が今後も堅調に推移すると予想される理由は、MMA製造コストに占める割合が非常に高い原料エチレンの入手性が高いためである。ただし、エチレンの大部分は社内で供給されており、理論上の競争力レベルは実際の競争力レベルほど高くない可能性があることに注意する必要があります。

ACH法は、主原料として高純度イソブチレンがMMAコストに占める割合が大きい一方、副生成物として高純度イソブチレンが得られるためコスト削減が可能であり、アクリロニトリルユニットとの組み合わせで高い競争力を有します。 。

C4 法のようなプロセスの競争力は、主に原料のイソブタンとアクリロニトリルの価格変動が大きいことと、MMA の製造コストに占めるイソブタンの割合が比較的低いため、比較的弱いです。

全体として、将来の MMA 産業チェーンの最も競争力のある運営モードは、企業が低コストの副産物や下流のサポート PMMA またはその他の化学製品を通じて産業チェーン モデルで発展することになるでしょう。これにより、生産コストが削減され、製品の競争力が向上するだけでなく、市場の需要にもより適切に応えることができます。