ポリエチレンには、重合方法、分子量、分岐度に基づいて様々な製品タイプがあります。一般的なタイプとしては、高密度ポリエチレン（HDPE）、低密度ポリエチレン（LDPE）、直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）などがあります。
ポリエチレンは無臭、無毒性で、ワックスのような感触で、優れた耐寒性と良好な化学的安定性を備え、ほとんどの酸やアルカリの侵食に耐えます。ポリエチレンは、射出成形、押出成形、ブロー成形などの加工方法を用いて、フィルム、パイプ、電線・ケーブル、中空容器、包装用テープ・結束バンド、ロープ、魚網、織物などの製品を製造できます。
世界経済は下振れすると予想されています。高インフレを背景に、消費は低迷し、需要は減少しています。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）は引き続き金利を引き上げ、金融政策は引き締められ、商品価格は圧迫されています。さらに、ロシアとウクライナの紛争は継続しており、見通しは依然として不透明です。原油価格は堅調で、PE製品のコストは依然として高いままです。近年、PE製品は生産能力が継続的に急速に拡大する時期を迎えており、下流の最終製品企業は注文への対応が遅れています。この段階では、需給矛盾がPE業界の発展における主要な問題の一つとなっています。
世界のポリエチレン需給分析と予測
世界のポリエチレン生産能力は引き続き拡大しており、2022年には世界のポリエチレン生産能力は年間1億4000万トンを超え、前年比6.1%増、生産量は前年比2.1%増となった。ユニットの平均稼働率は83.1%で、前年比3.6ポイント低下した。
北東アジアは世界のポリエチレン生産能力の最大の割合を占め、2022年には総ポリエチレン生産能力の30.6％を占め、次いで北米と中東がそれぞれ22.2％と16.4％を占める。
世界のポリエチレン生産能力の約47%は、生産能力上位10社の生産企業に集中しています。2022年には、世界には200社近くの主要ポリエチレン生産企業がありました。エクソンモービルは世界最大のポリエチレン生産企業であり、世界の総生産能力の約8.0%を占めています。ダウとシノペックはそれぞれ2位と3位にランクされています。
2021年のポリエチレン国際貿易総額は857.5億米ドルで、前年比40.8%増加しました。貿易総量は5,777万トンで、前年比7.3%減少しました。価格面では、世界のポリエチレンの平均輸出価格は1トンあたり1,484.4米ドルで、前年比51.9%増加しました。
中国、米国、ベルギーは世界の主要なポリエチレン輸入国であり、世界の総輸入量の 34.6% を占めています。米国、サウジアラビア、ベルギーは世界の主要なポリエチレン輸出国であり、世界の総輸出量の 32.7% を占めています。
世界のポリエチレン生産能力は急速な成長を維持する見込みです。今後2年間で、世界のポリエチレン生産能力は年間1,200万トン以上増加し、これらのプロジェクトは主に上流のエチレンプラントと連携した統合型プロジェクトです。2020年から2024年にかけて、ポリエチレンの年間平均成長率は5.2%になると予想されています。
中国におけるポリエチレン需給の現状と予測
中国のポリエチレン生産能力と生産量は同時に増加しており、2022年には中国のポリエチレン生産能力は前年比11.2%増、生産量は前年比6.0%増となった。2022年末現在、中国には50社近くのポリエチレン生産企業があり、2022年の新規生産能力には主にシノペック鎮海製油所、連雲港石油化工、浙江石油化工などが含まれる。
2021年から2023年までの中国のポリエチレン生産量比較表

ポリエチレンの見かけの消費量の増加は限定的であり、自給率は成長を維持している。2022年の中国のポリエチレンの見かけの消費量は前年比0.1%増加し、自給率は前年比3.7ポイント上昇した。
中国のポリエチレンの輸入量は前年比で減少したが、輸出量は前年比で増加した。2022年の中国のポリエチレン輸入量は前年比7.7%減少したが、輸出量は41.5%増加した。中国は引き続きポリエチレンの純輸入国である。中国のポリエチレン輸入貿易は主に一般貿易に依存しており、輸入量全体の82.2%を占めている。次いで輸入加工貿易が9.3%を占めている。輸入は主にサウジアラビア、イラン、アラブ首長国連邦などの国や地域から行われ、総輸入量の約49.9%を占めている。
中国ではポリエチレンが広く利用されており、フィルムが全体の半分以上を占めています。2022年も、中国におけるポリエチレンの下流用途としては薄膜が最大の分野であり、次いで射出成形、パイプ異形材、中空成形などが続く見込みです。
中国のポリエチレンは依然として急成長段階にあります。不完全な統計によると、中国は2024年までに15基のポリエチレン工場を増設し、年間800万トン以上の生産能力を追加する予定です。
2023年PE国内新デバイス生産スケジュール

2023年5月現在、国内のPE工場の総生産能力は3,061万トンに達している。2023年のPE拡張は、生産能力が年間375万トンに達すると予想されている。現在、広東石油化工、海南精錬化工、山東金海化工が稼働しており、総生産能力は220万トンである。これには、110万トンのフルデンシティ装置と110万トンのHDPE装置が含まれるが、LDPE装置は年内にまだ稼働していない。翌年下半期には、依然として155万トン/年の新規装置生産計画があり、これには125万トンのHDPE装置と30万トンのLLDPE装置が含まれる。中国の総生産能力は2023年までに3,216万トンに達すると予想されている。
現在、中国ではPEの需給矛盾が深刻化しており、新規生産拠点の生産能力は後期に集中している。しかし、下流製品産業は原材料価格の膠着状態、製品受注の低迷、小売価格の引き上げ難に直面している。営業利益の減少と高い営業コストは企業の資金繰りを圧迫し、近年はインフレ率の上昇を背景に、外国の金融引き締め政策が景気後退リスクを高め、需要の低迷は製品の対外貿易受注の減少につながっている。PE製品などの下流製品企業は、需給不均衡による産業的苦痛の時期を迎えている。一方で、従来の需要に配慮する一方で、新たな需要の開拓と輸出の方向性を見出すことが重要となっている。
中国における川下PE消費量の分布割合から見ると、フィルムの消費量が最も大きく、次いで射出成形、パイプ、中空、伸線、ケーブル、メタロセン、コーティングなどが主要な製品分類となっています。フィルム製品業界では、農業用フィルム、工業用フィルム、製品包装用フィルムが主流となっています。しかし、近年、プラスチック規制の制限により、従来の使い捨てプラスチックフィルム製品の需要は徐々に生分解性プラスチックの普及に取って代わられつつあります。また、包装用フィルム業界も構造調整期にあり、ローエンド製品の過剰生産能力問題は依然として深刻です。
射出成形、パイプ、中空成形などの産業は、インフラや市民生活のニーズと密接に結びついています。近年、住民からの消費者心理へのネガティブなフィードバックなどの要因により、製品産業の発展は一定の成長阻害に直面しており、また、最近の輸出受注の伸び悩みも、短期的には成長が鈍化する可能性があることを示しています。
今後の国内PE需要の成長ポイントは何か
実際、2022年末に開催された第20回党大会では、中国国内の内需を刺激するための様々な措置が提案され、国内循環の開放を目指しています。さらに、都市化率と製造規模の拡大は、内需促進の観点からPE製品への需要刺激をもたらすと言及されています。さらに、全面的な規制緩和、景気回復、そして予想される内需増加は、将来の内需回復に対する政策的保証も提供しています。
消費者のグレードアップに伴い、自動車、スマートホーム、エレクトロニクス、鉄道輸送などの分野でプラスチックに対する需要が高まり、新たな需要が生まれています。高品質、高性能、そして環境に優しい素材が、今や人々の選択肢となっています。今後の需要の潜在的成長ポイントは、主に4つの分野にあります。宅配業界における包装材の成長、eコマースを牽引する包装フィルム、そして新エネルギー車、部品、医療需要の潜在的成長です。PE需要にも、依然として潜在的な成長ポイントが存在します。
外需面では、中​​米関係、連邦準備制度の政策、ロシア・ウクライナ戦争、地政学的政策要因など、多くの不確定要素がある。現在、中国のプラスチック製品に対する対外貿易需要は、依然としてローエンド製品の生産にとどまっている。ハイエンド製品の分野では、多くの専門知識と技術が依然として外国企業の手にしっかりと握られており、ハイエンド製品の技術封鎖は比較的厳しい。したがって、これは中国の将来の製品輸出にとって、チャンスと課題が共存する潜在的な突破口でもある。国内企業は依然として技術革新と発展に直面している。