出光が撤退した後、日本のアクリル酸・エステルメーカーは3社のみとなる。

日本の老舗石油化学大手、出光興産は先日、アクリル酸およびアクリル酸ブチル事業から撤退すると発表した。出光は、近年アジアにおけるアクリル酸設備の新規増設により供給過剰や市場環境の悪化が進み、今後の事業方針を踏まえると事業継続が困難になったとしている。計画では、家光工業が2023年3月までに愛知製油所にある年産5万トンのアクリル酸プラントの操業を停止し、アクリル酸製品事業から撤退する。アクリル酸ブチルの生産は外部委託する。

中国はアクリル酸とエステルの世界最大の供給国となった。

現在、世界のアクリル酸生産能力は900万トン近くに達し、そのうち約60%が北東アジア、38%が中国、15%が北米、16%が欧州となっている。世界の主要生産企業から見ると、アクリル酸生産能力が最大のBASFは150万トン/年で、次いでアルケマが108万トン/年、日本触媒が88万トン/年となっている。2022年には、衛星化学と華誼の生産能力が相次いで投入され、衛星化学のアクリル酸総生産能力は84万トン/年に達し、LG化学（70万トン/年）を抜いて世界第4位のアクリル酸企業となる。世界のトップ10アクリル酸生産者の集中度は84%を超えており、華誼（年間52万トン）、台湾プラスチック（年間48万トン）がそれに続いている。

SAP市場における中国の発展の可能性は大きい

2021年、世界のSA​​P生産能力は約430万トンに達し、そのうち130万トンは中国で30%以上を占め、残りは日本、韓国、北米、欧州からの生産です。世界の主要生産者の観点から見ると、日本の触媒が最大のSAP生産能力を持ち、70万トン/年に達しています。続いてBASFが60万トン/年の生産能力で、新設の衛星石油化学の生産能力は15万トン/年に達し、世界第9位にランクされています。世界トップ10の生産者の業界集中度はほぼ90%です。

世界貿易の観点から見ると、韓国と日本は依然として世界最大のSAP輸出国であり、輸出量は合計80万トンに達し、世界の貿易量の70%を占めています。中国のSAP輸出量は数万トンに過ぎませんが、品質の漸進的な向上に伴い、今後は輸出量も増加すると予想されます。主な輸入地域は、南北アメリカ、中東、中央・東ヨーロッパです。2021年の世界のSA​​P消費量は約300万トンで、今後数年間の年間平均消費量増加率は約4%です。そのうち、アジアは6%近く成長し、その他の地域は2%～3%の範囲です。

中国は世界のアクリル酸とエステルの需給成長の中心となる

世界の需要に関しては、世界のアクリル酸消費量は2020～2025年にかけて年平均3.5～4％の成長を維持すると予想されており、可処分所得の増加と高品質製品への需要によるSAPとアクリレートの需要の高まりにより、中国はアジアの発展途上国の中で最大6％のアクリル酸消費成長率を代表すると予想されています。

世界的な供給の観点から見ると、今後数年間の旺盛な需要は中国企業にアクリル酸統合生産能力への投資増加を促しているが、世界の他の地域では基本的に新たな生産能力はない。

特筆すべきは、アクリル酸衛星化学品のトップ企業として、急成長を続ける需要の中心で、アクリル酸、ブチルアクリレート、SAPの生産能力増強に継続的に力を入れており、これら3つの製品は世界の生産能力分布で第4位、第2位、第9位に位置し、強力な規模の優位性と統合された総合競争力を形成している。

海外に目を向けると、欧米のアクリル酸業界は1960年代から70年代にかけて多くの設備老朽化や事故に見舞われ、海外市場では中国から輸入されたアクリル酸とその下流製品の需要が増加する一方、中国国内のファインモノマーとアクリル酸下流製品の需要も増加しており、中国のアクリル酸業界はより力強い発展を見せるだろう。